Смех под облаками

В эпоху Мэйдзи в Японии произошли значительные изменения. Власть сёгуната Токугава и период изоляции ушли в прошлое, и страна, открываясь перед любопытными иностранцами, начала воспринимать европейские ценности. Семьи самураев ослабли, ношение катан стало запрещено, а опасных преступников отправляли в тюрьму строгого режима, расположенную на острове в центре озера. Охранять убежище и не допускать побегов поручили семье Кумо, в которой на данный момент был ловкий воин по имени Тэнка и его младшие братья Сорамару и Чутаро, стремящиеся стать сильнее.

Однако Сорамару, ежедневно тренирующийся с семейной катаной, и Чутаро, восхищающийся обоими старшими братьями, не знают, что семья Кумо исполняла важную миссию не только в удержании преступников под стражей. Со времен эпохи Камакура представители кланов Кумо, Абэ и Сасаки выполняли важную роль в охоте на "орочи" - коварных змей-людоедов с необычными способностями. Долгое время Тэнка утаивал это от своих братьев, но скоро годы безмятежности и относительного покоя для семьи Кумо закончатся навсегда.